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【央视新闻客户端】2025年06月20日 02时17分22秒消息：

1
、外部扰动恶化概率不大，国内仍聚焦科技

今天市场的波动性仍在加大
，国内三大指数基本都收跌，这主要是海外消息不断施压的结果 。从全球市场来看 ，并非只有中国市场在下跌。欧洲市场、美国期货市场以及东亚市场也都承受了较大冲击
。

目前比较令人担心的是以色列和伊朗冲突的扩大化。最近两天
，美国不断释放消息，甚至采取极限施压手段 ，对伊朗开出了打击时间表 。据美国媒体报道
，美国可能在本周末就采取行动
。如果美国真的介入，金融市场 ，尤其是较为敏感的股票市场
，可能会率先做出反应，先跌为敬。但到目前为止 ，该事件持续恶化并对金融市场造成重创的概率其实并不大 。

我们来看两个细节
。首先
，美国内部对这件事存在分歧。特别是之前支持特朗普上台的美国共和党关键人物以及普通选民，他们认为特朗普的主要精力应放在如何让美国再次伟大 ，即国内事务上，而不是分心去介入中东事务 。美国过去介入中东矛盾时
，结局往往并不理想，这形成了第一个有力的掣肘因素
。

其次 ，我们来看一个奇怪的现象。尽管事件表面上再次恶化
，但避险资产，如黄金的价格却在下跌 ，已跌破每盎司3400美元 。从黄金的表现来看
，市场似乎并没有表现出明显的避险心理
。另外，反映美国股票市场波动的波动率指数虽处于20这一相对较高的位置 ，但并未突破
，市场预期也未对这件事做出更激进的反应。目前对它的判断仍然保持不变：会对资本市场造成一定压力，但不会造成重创 。

我们再来看它对中国市场的影响。对中国来说 ，最直接 、逻辑最清晰的影响是中国进口原油价格可能上涨
。中国之前确实从伊朗获取了大量廉价原油
，尤其是民营石油生产商。伊朗事件发生后，中国的一些原油衍生品价格
、化工产品价格确实有所上涨 。但需要考虑的是 ，伊朗并非中国前五大原油进口国之一，其占比相对较小
。排在第一位的是俄罗斯
，伊朗的份额较小。这是第一点 。

第二点，中国到目前为止对这场中东冲突的表态始终如一 ，即希望促成和谈
，立即实现和平，并未表现出更多站队的意图和倾向
。因此 ，从短期和直接影响来看
，个人认为国内资本市场对这一因素或许可以适当排除，不需要过多关注。

当然 ，短期内市场受到各种情绪和炒作的影响
，出现一些波动和压力是可以理解的 。这也意味着未来市场存在一定的修复可能性
。而国内市场的整体表现或许给投资者一个提示：科技赛道在未来可能会随着蓄力的增加而表现得越来越明显，尤其是在7月底召开最高层会议时 ，科技产业升级可能会成为政策的一个重要落脚点。今天
，我们看到高层对江苏进行调研时，关注的焦点都与科技密切相关 。第一家参观的企业是高端工程机械创新中心 ，第二家是基础研究领域的中心
。调研过程中，科技创新驱动被放在了首位。随后发布的新闻通稿中
，这一点也被排在首位 。目前高层对地方的调研旨在掌握地方情况，并为7月底可能召开的大会提供思路和方向 ，所以调研路线变得很有研究价值。

除了前面提到的内容
，昨天我们分析陆家嘴金融论坛的要点时也跟大家聊过，如果提炼两点的话 ，第一个就是金融对外开放
，第二个是努力支持科技攻关
。这是两大重点。所以今天市场的情况有点奇怪 。虽然整体都在下调，但科技赛道的反应并不特别敏感 ，这有点反常
。以往市场出现波动时
，高估值的科技赛道通常是跌得最惨的，但今天它仿佛有某种隐形的支撑力 ，在涨幅排行榜中相对靠前
，跌幅相对有限。这是否透露出它本身的蓄力起到了一定的抵抗挫折的能力？未来，当市场情绪恢复、成交量上升 、大家都在寻找机会时 ，科技赛道向上的弹性空间可能会更充分地爆发 。所以在当下遇到市场逆风时，我们对科技赛道还是要多一些定力
。

2
、美国数招并用撑美债
，极端唱衰下的可能机会

以上是国内赛道的情况。我们再来看一下国际性资产 。昨天晚上美国市场上最值得关注的消息是美联储的议息会
。最终结果是没有降息，这符合市场预期。尤其是随后鲍威尔在对外表态时提到要密切关注可能出现的关税型通胀 ，即因加关税导致的通货膨胀 。如果6月、7月最终公布的数据显示通胀没有失控
，那么降息就是水到渠成的事
。

这也反映出一个资产现在越来越有恢复的可能性，就是我们之前跟大家聊到的美国国债。

美国国债一直在黄灯区闪烁警报 ，没有修复 。即使美国政策采取了很大力度的呵护
，美股有恢复，美元也有恢复 ，但美债迟迟没有做出反应。现在随着美国降息慢慢在路上
，再加上美国的一些其他操作，美债资产会不会相应地恢复一下？这值得关注
。

这两天美国政策也做了很多努力 ，其中有一点就是打开了一些大银行加仓美国国债的可能性。以前对大银行是有紧箍咒式的银行监管的 。这个紧箍咒是什么时候套上的呢？就是在2008年美国次贷危机爆发后
，大家发现银行体系非常不稳定，所以就搞了很多监管条例
。其中一个监管条例叫增强型补充杠杆率。大家不需要了解这个指标 ，只需要知道，因为有了这个杠杆率
，美国的一些大银行在配置美国国债时，需要消耗自己的资本 ，发现这件事不太划算
，所以加仓美债的积极性不大 。

现在，出于呵护美债市场的考虑 ，美国几大监管机构
，包括美联储，也在想要不要把这个紧箍咒松一松
。如果松1.5% ，美国财政部测算
，可能会把美债利率往下压10个基点，也就是压0.1% ，这还是非常显著的。除了这个松绑带来的美债购买之外
，大家知道前段时间美国其实也松绑了对数字货币所连带的稳定币相关监管的一些条例，这也能相应地增加一部分对美债的配置 。

除了这两点之外 ，最近我们还看到一个支持性因素，就是美国的盟友并没有因为美债亮黄灯而撂挑子
。相反
，他们在4月份还在积极地 、配合性地增持美债。今天美国财政部发布的报告显示，美国最大债主日本在4月份仍在增持美债 ，美国第二大债主英国在4月份增持了200多亿
，一下子把中国减持的量全部买回去，还翻了好几倍 。这说明什么？在美国国债遇到麻烦的时候 ，他的盟友还是非常慷慨的
，是真金白银在海外帮他稳定持仓
。所以从这个角度上来看，美债前段时间被媒体
、舆论、很多分析师看衰的声音确实是有点走入极端了。那么现在从中百往回摆的情况下 ，是不是短期之内对他来说是有一个回弹的空间？这个是蛮值得去关注的 。

以上是我们今天跟大家聊到的两大类资产
，一个是国内，一个是国外。短期大家可能对中东爆发的冲突非常敏感 ，下意识地会有一些躲藏
，下意识地会有一些避险
。但我们说从一些关键性指标，包括黄金价格上 ，其实看不到这种恐慌蔓延的趋势。反倒国内的市场，在国内政策酝酿之下
，是不是到7月份或者越接近7月份的时候，会有一定的回弹空间？对于海外市场来说 ，美债在走到极端之后
，反方向的运行或许也能带来一些短期机会 。

以上是今天聊到的所有内容
。更多内容我们下次再见，拜拜。